Tre uerfarne individer er vidne til, at deres intime sammenkomst forvandles til et begærligt gruppemøde, der involverer deres betydelige andre og sorte deltagere

Scenen udspiller sig i en hyggelig bolig, hvor tre intetanende individer befinder sig i en varm, uventet situation. I første omgang var alt, hvad de ønskede, en afslappet sammenkomst, men som natten skred frem, blev stemningen ladet med et uimodståeligt begær. Uden at de vidste det, havde deres nære venner andre planer, hvilket førte til en uventet begivenhed. Deres veninder, ivrige efter at krydre tingene, inviterede en fantastisk ibenholt babe med naturlige, rigelige bryster til at deltage i festen. Den uventede ankomst tændte et vildt, gruppemøde, og efterlod den intetanende trio uden andet valg end at bukke under for den berusende tiltrækning. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette spontane, hjemmelavede orgie, der viser skønheden ved naturlige bryster og den rå lidenskab, der udfolder sig, når hæmninger bliver efterladt ved døren. Dette er en pirrende rejse ind i dybet af lyst, hvor grænser sløres og fantasier kommer til live.