To julenisser giver et blowjob til en stor penis

To julenisser, desperate efter noget feriejubel, støder på en glad fed mand med en pakke for stor til at ignorere. De beslutter sig for at sutte på den på skift, deres læber og tunger arbejder i tandem for at glæde den gamle mand. Ude af stand til at modstå deres ivrige munde, slipper han sin ophidselse ud over deres ansigter. De føler sig opildnede og tager deres undertøj af og tilbyder deres kroppe til hans tagning. Han tager dem ivrigt bagfra, hans store lem fylder deres små rammer. Deres kæreste slutter sig til, ivrig efter at deltage i det sjove. Hun unner sig et syn af de to nisser, der rider på hendes kærestes pik, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde møde, fra det lidenskabelige blowjob til den intense knepning. Dette er en feriegodbid, som disse amatører sent vil glemme.