Stepmoms morgenglæde: En hjemmelavet cuckold fantasi

I de tidlige morgentimer vækker en mands kæreste ham med et sensuelt røvkys og en drillende røvrystelse. Hun fortsætter derefter med at give ham et forbløffende blowjob, hendes læber arbejder dygtigt hans dunkende lem. Heldig ham! Mens hun erfarent tager ham dybt ned i halsen, går hendes stedmor ind og fanger handlingen. I stedet for at blive ked af det, slutter hun sig til og tilføjer sin egen ekspertberøring til den mundtlige handling. De to kvinder skiftes til at glæde ham, deres tunger danser i en lidenskabelig rytme. Fyren kan næsten ikke rumme sin begejstring, da han mærker deres tunger arbejde ham over. Klimakset kommer, da de begge tager ham til randen, hans udløsning dækker deres ansigter og røve. Hvilken måde at starte dagen på!.