En ældre kæreste og hendes teen-stedsøn engagerer sig i en sensuel massage derhjemme

Efter en lang dag på arbejdet beslutter den unge fyr sig for at invitere sin kæreste over til sig. Hans mor, der har været ude og handle, er ikke hjemme endnu. Pigen er enig og kommer over. Fyren foreslår hende, at de får en dejlig massage. Pigen er enig og begynder at massere hans ryg. Massagen bliver til noget mere, da pigernes hænder vandrer ned til fyrens balder. Hun begynder at røre ved ham på en mere intim måde, og han gør ikke indvendinger. De nyder begge massagen, indtil svigermor går ind til dem. Hun bliver overrasket, men hun siger ikke noget og går bare ud på badeværelset. Pigen fortsætter massagen, og det bliver endnu mere sensuelt. Fyren er helt ophidset nu, og pigen tager sit tøj af og sætter sig overskrævs på ham.