נאודי נאלה, האחות הצעירה, מאמנת את מייק להגביר את הסיבולת שלו שוב ושוב

מייק, בחור צעיר בשיאו, מטפח תשוקה עמוקה לאחותו החורגת, נאודי נאלה המהממת. מערכת היחסים שלהם תמיד הואשמה במתח חשמלי, כמיהה לטאבו שמאיימת להצית בכל רגע. כל לילה, במסווה של אימון כושר, מייק מוצא את עצמו בזרועותיה של אחותו החורגת, גופותיהם שלובים בחיבוק סוער. הפרי האסור של תשוקתם מתוק ומשכר, מחול תשוקה שמשאיר את שניהם חסרי נשימה. המפגשים שלהם הם עדות לצמא הבלתי נדלה שלהם זה לזה, ריקוד שמסתיים רק כשנאודי, המנטור החכם, חושב שהביצועים של מייק משביעים רצון. זהו סיפור של פנטזיה ומציאות מטושטשת, מסע אל מעמקי התשוקה והפיתוי של האסור. סרט תוצרת בית שלוכד את מהות התשוקה, התאווה, ומשיכת התשוקה הבלתי ניתנת לעמוד בפניה.