Die unerfahrene Taylor erwartet gespannt ihre erste Begegnung mit einem echten Schwanz. Sie ist überrascht von seiner Größe, erforscht ihn aber gierig. Sie wird durch Masturbation geführt, bevor sie sich leidenschaftlichem Sex hingibt und in einem Gesichtsbesamung endet.
Taylor, eine Amateur-Neulingin, erfüllt endlich ihren lebenslangen Traum, einen erwachsenen Schwanz aus nächster Nähe zu erleben. Sie ist begierig darauf, zu lernen und bereit, in die Welt des Vergnügens einzutauchen, die sie erwartet. Ihr Freund, ein erfahrener Veteran, ist mehr als bereit, sie durch diese neue Reise zu führen. Er beginnt damit, sein massives Glied langsam zu streicheln, seine Hand gleitet gekonnt auf und ab über die Länge seines Schaftes. Taylor beschließt fasziniert, mitzumachen und saugt begierig an seinem Schwanzkopf. Sie ist erstaunt über die Größe und den Geschmack, ihre Augen weiten sich vor Aufregung. Nach ein paar Leckereien ist sie bereit für mehr. Auf ihrer Seite liegend spreizt sie ihre Beine und lädt seinen pochenden Schwanz ein, ihre enge Muschi zu erkunden. Er nimmt sie tief, ihre Körper bewegen sich im Rhythmus, während er sie hart fickt.Taylor stöhnt vor Lust, ihr Körper windet sich unter seinem.Er fickt sie weiter, seine Stöße werden tiefer und härter.Schließlich entlädt er seine Ladung, bedeckt ihr Gesicht in einem heißen Gesichtsbesamung.Tayler, erschöpft, aber zufrieden, kann nicht anders als zu lächeln.Es war alles, was sie sich erhoffte und mehr.
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