Venner genforenes juleaften og engagerer sig i en vild gruppesex-session

Efter et års mellemrum genforenes venner juleaften i et af deres hjem. De starter festlighederne med en ballonudfordring, hvilket fører til en vild gruppesex-session. Brunettekæresten med sine naturlige store bryster bliver nede og beskidt med sin ekskæreste, som nu er hendes nære ven. Som natten udfolder sig, slutter en anden ven sig til, hvilket fører til en varm trekant. Handlingen varmes op, da alle bliver involveret, med støn, der runger i hele huset. Den brasilianske kæreste med sin faste, hoppende røv tager scenen og bliver drillet af flere fyre i en gruppesex. Den hjemmelavede amatørvideo fanger hvert øjeblik af den frække samling, herunder nogle fod- og røvdyrkelse. Gruppernes umættelige appetit på fornøjelse er på fuld skærm, der kulminerer i en mindeværdig juleaftensfest.