एक कक्षा में दो शिक्षकों और एक छात्र के साथ गुप्त रूप से थ्रीसम रिकॉर्ड किया गया।

एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के शयनकक्ष में एक छिपे हुए कैमरे के साथ यौन संबंध बनाता है, जिससे उसके और उसके संरक्षक, सेक्सी अफ्रीकी शिक्षक के साथ एक गर्म त्रिगुट होता है। जब वह स्पष्ट फुटेज देखता है, तो वह शिक्षकों के विशाल काले लंड और उसकी गर्लफ्रेंड की इसके लिए अतृप्त भूख से भयभीत हो जाता है। उसके इस राक्षस लंड से तृप्त और संतुष्ट होने से उसके भीतर एक उग्र इच्छा जागृत हो जाती है। वह अपनी प्रेमिका को अगले दिन कक्षा में लाने की कसम खाता है, अनुभव को दोहराने के लिए उत्सुक है। जिस दिन, वह उसे आश्चर्यचकित करता है, उस दिन, शिक्षक के साथ अप्रत्याशित त्रिगुट हो जाता है. कक्षा उनकी जंगली इच्छाओं में लिप्त हो जाती है, वे कैमरे पर हर पल को कैद कर लेते हैं। शिक्षक बड़े काले लंड का केंद्र चरण लेता है, गर्लफ्रेंड की कसी चूत को फैलाता है और उसे और अधिक के लिए तरसता है। यह एक शौकिया तीन स्थानों पर कच्चा परीक्षण है जो जुनून और तीव्रता को बढ़ा सकता है।.