En tynn middelaldrende kvinne deltar i en trekant med to kvinner i en skog, noe som resulterer i muntlig utløsning

En slank, moden kvinne fra Amerika lengter etter et spennende møte med en annen kvinne. Hennes ønske blir oppfylt når hennes europeiske kjæreste blir med, og tenner en lidenskapelig lesbisk duo. Handlingen utspiller seg i en fantastisk skogsetting, og legger til en spennende villskap til scenen. Når varmen stiger, kommer en tredje kvinne inn, ivrig etter å delta i den erotiske eskapaden. Trioen engasjerer seg i en het trekant, stønnene deres ekko gjennom skogen. Kvinnene tilfredsstiller hverandre dyktig, og kulminerer i en klimaks oral utløsning, som den middelaldrende deltakeren ivrig mottar. Dette utendørsgruppemøtet etterlater ikke noe ønske uoppfylt, og leverer en uforglemmelig opplevelse midt i naturens skjønnhet.