Johnny hengiver sig til sin erotiske dagdrøm ved samtidig at tilfredsstille sin kæreste Kyler Quinn og hans stedmor Cory Chase - Mofos

I et rige, hvor fantasier er de eneste regler, befinder den frække Johnny sig i en tilstand af ren ekstase og hengiver sig til sin mest provokerende dagdrøm. Han er ikke alene på denne rejse, da han får selskab af sin betagende kæreste, Kyler Quinn, og hans forlokkende stedmor, Cory Chase. Scenen udspiller sig i helligdommen i hans hjem, hvor han dygtigt servicerer begge kvinder samtidigt, hans hænder og mund arbejder i perfekt harmoni. Kyler og Cory befinder sig viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe flettet ind i en pirrende visning af lyst. Johnny begynder med en sensuel udforskning af deres kroppe, hans tunge sporer en vej af nydelse over deres rigelige aktiver. Derefter fortsætter han med at overdådige opmærksomhed på deres intime områder, hvor hans tunge danser over deres fugtige folder og smager på deres søde nektar. Med sin imponerende størrelse trænger han ind i begge kvinder i kor, og hans stød driver dem ind i en rus af nydelse. Klimakset i dette erotiske møde ser ham slippe sin essens ud på Kylers ryg, og markere afslutningen på deres eksplosive møde.