En tysk teenager og thai shemale har en vild oplevelse i Bangkok

En ung tysk knægt, på en udlandsrejse, befinder sig i Bangkok, verdens legeplads. Ivrig efter at fordybe sig i nye oplevelser, vover han sig ud om natten, søger spændingen ved det ukendte. Lokket af synet af en fantastisk asiatisk ladyboy, han trukket ind i en verden af nydelse og ekstase. Ladyboyen, en thailandsk skønhed, tager ivrigt imod ham, hendes eksperthænder arbejder vidundere på hans dunkende lem. Den tyske teenager, fortabt i lidenskabens vold, overgiver sig til hendes berøring, hans hæmninger smelter væk. Handlingen varmes op, da ladyboy tager kontrol, hendes dygtige mund arbejder magi på hans hærdede skaft. Klimakset er et syn at se, da ladyboys læber, glinsende af spyt, omslutter hans dunkende lem, og efterlader ham i en tilstand af lykke. Dette møde, et testamente til den vilde side af Bangkok, er en rejse ind i dybet af liderlighed og begær.