En tysk tenåring og en thailandsk shemale har et vilt møte i Bangkok

En ung tysk gutt, på tur i utlandet, befinner seg i Bangkok, verdens lekeplass. Ivrig etter å fordype seg i nye opplevelser, våger han seg ut om natten og søker spenningen i det ukjente. Lokket av synet av en fantastisk asiatisk damegutt, han trukket inn i en verden av nytelse og ekstase. Ladyboy, en thailandsk skjønnhet, tar ivrig imot ham, hennes eksperthender jobber med underverker på hans bankende lem. Den tyske tenåringen, tapt i lidenskapens kroker, overgir seg til hennes berøring, hans hemninger smelter bort. Handlingen varmes opp når damegutten tar kontroll, hennes dyktige munn jobber magi på hans herdede skaft. Klimaks er et syn å se når dameguttens lepper, glinsende av spytt, omslutter hans bankende lem, og etterlater ham i en tilstand av lykke. Dette møtet, et testament til den ville siden av Bangkok, er en reise inn i dypet av begjær og begjær.