Uma jovem garota e seu namorado apimentam as coisas com um ménage à trois em Bali. Ela anseia por sexo tabu e assume ansiosamente o pau enorme de um estranho, realizando suas fantasias mais loucas.
Uma garota jovem e caseira, buscando uma pausa em sua vida universitária mundana, decide se juntar à sua namorada em sua viagem à terra exótica de Bali. Apesar de estar lá para seu amigo, ela se vê atraída pelo fascínio da ilha e seus homens misteriosos. Como o destino gostaria, ela cruza caminhos com um estranho bonito que desperta sua curiosidade. A visão de seu pacote impressionante a deixa encantada, e ela não consegue resistir ao desejo de explorar esse desejo recém-descoberto. O que começa como um flerte inofensivo rapidamente se transforma em um encontro quente, deixando-a sem fôlego e ansiando por mais. Essa aventura amadora toma um rumo selvagem enquanto essa garota universária experimenta a emoção de uma noite com um estranho, se entregando ao gosto proibido de seu namorado não-irmão. Com seus peitos grandes quicando e seu corpo se contorcendo em êxtase, ela se entrega ao prazer de um pau monstro, deixando-se na memória com um tempo inesquecível em Bali.
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