एक ऑडिशन के दौरान एक अफ्रीकी मिल्फ पर निर्माता का बड़ा लिंग हावी हो जाता है।

एक उमस भरी अफ्रीकी महिला अपने ऑडिशन के लिए निर्माताओं के घर आती है और एक बड़े काले लंड को संभालती है। जैसे ही वे साक्षात्कार के लिए बैठते हैं, निर्माता अप्रत्याशित रूप से अपनी पैंट उतार देता है, जिससे निर्माता का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। पैसे और प्रसिद्धि दोनों के लिए एमआईएलएफ उत्सुक और भयभीत है, और वह खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह उसे अपने मुँह में ले लेती है, पूरी लंबाई को डीपथ्रोट करने का प्रयास करती है। निर्माता उसके प्रयासों से प्रभावित है, लेकिन वह उसे और अधिक देखना चाहता है। वह उसको पलटता है और उसे चोदना शुरू करता है, यह दिखाते हुए कि वह कितना स्टड है। अनुभव में पूरी तरह डूबी हुई मिल्फ, अब उसकी इच्छाओं और आत्मसमर्पणों को उत्पादकों के प्रभुत्व में देती है। यह ऑडिशन निर्माता की तलाश में है।.