탐스러운 곡선을 가진 아름다운 쿠바 미인 하바나 블루스는 곤경에 처한 자신을 발견한다. 엄마는 뜻밖에도 여자친구와의 친밀한 순간을 방해하며 집으로 돌아온다. 하드코어 액션의 기회를 잡은 하바나는 MILF 엄마와 함께 참여를 호소한다. 제안에 호기심을 느낀 노인 여성은 열심히 쾌락에 대한 욕망이 가득한 풍만한 갈색 머리의 하바나스 엄마가 모든 것이다.두 아줌마는 열정적인 키스를 나누며 잊지 못할 만남의 무대를 연출한다. 노련한 애인 하바나의 몸매를 전문적으로 맡아가며 딸의 몸 구석구석을 탐험한다. 하바나스가 엄마가 딸의 뒷쪽 깊숙이 파고들면서 황홀한 신음을 이끌어내며 강도가 더해간다. 뚱뚱하고 큰 MIL은 어떻게 만족할지 알고 있다. 하바나는 숨이 턱 막히는 행동을 계속하며 더욱 거친 욕망을 드러낸다. 이 두 미인과 두 미인 사이의 만족할 줄 모르는 욕구와 큰 욕망 사이에서 만족할 줄 아는 열정이 계속된다.
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