Adria Rae og Lucie Cline slår seg sammen med en homofil kjæreste for en trekant

Adria Rae og Lucie Cline, to lune sirener, deler et ønske om en het trekant. Deres gjensidige tiltrekning til menn er ubestridelig, og de lengter begge etter spenningen ved en homofil manns berøring. Når de når ut til kjæresten sin med sitt ville forslag, blir han først overrumplet. Men som en fan av interracial og hjemmelaget porno, er han ivrig etter å utforske dette pirrende scenariet. Scenen er satt hjemme hos ham, hvor han ivrig hengir seg til deres forførelse. Hans homofile kjæreste, ivrig etter å behage, setter i gang handlingen, hans dyktige hender utforsker kroppene deres. Jentene gjengjelder, deres fingre danser over huden hans, før han stuper inn i deres fuktige folder. Mens intensiteten bygger seg opp, bytter jentene på å ri ham, stønnene deres fyller rommet. Klimakset ser ham overøse dem med sin utløsning, og etterlater dem begge fornøyde og lengter etter mer. Dette er en trekant som vil gjøre deg andpusten og ber om mer.